Heartbroken and adrift, undocumented Brazilian immigrant Lourenço searches for purpose in the queer mecca of Provincetown. As the summer season comes to a fade, he sparks an intense and unexpected romance with Maurice. Together, the two reconcile the pasts they've left behind and their uncertain futures.

داستان فیلم درباره یک مدیر گروه کر محافظه کار در کلیسا است که یک باشگاه را در شهر سن فرانسیسکو از طرف فرزندش به ارث می برد و ....